PETER NÜNLIST AG

Unsere Expertise für Ihre
finanzielle Unabhängigkeit

UNABHÄNGIG UND SICHER

Massgeschneiderte Mandate

Mit einem Mandat zur Vermögensverwaltung legen Sie mit uns eine Anlagestrategie fest, die wir individuell auf Sie abstimmen und die sich nach Ihren finanziellen Bedürfnissen richtet.
Da wir unabhängig arbeiten, sind wir zudem frei von Interessenkonflikten und können auf ein ausgezeichnetes Netzwerk von renommierten Banken in der Schweiz und in Liechtenstein zurückgreifen.

Weitsichtig, individuell und unkompliziert

Nachlass-, Finanz- und Vorsorgeplanung

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Lösungen, die Ihre Vermögensstruktur, Ihre Altersvorsorge und die Regelung Ihres Nachlasses aufeinander abstimmen.

Ein kurzer, verständlicher Finanzplan schafft dabei die Grundlage für Übersicht und Klarheit. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine pragmatische Planung, die Ihr Einkommen, Ihre Ausgaben und Ihre Vermögensstruktur berücksichtigt – und Sie auf eine erfolgreiche Pensionierung vorbereitet. Dabei verknüpfen wir die Altersvorsorge sinnvoll mit der Regelung Ihres Nachlasses.

Auf Wunsch übernehmen wir auch das Amt der Willensvollstreckerin. Als neutrale Instanz sorgen wir für eine faire, rasche und steuerlich optimierte Umsetzung Ihres letzten Willens – und entlasten Ihre Angehörigen in einer emotional herausfordernden Zeit von administrativen Aufgaben.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Unsere erprobte Anlagestrategie

Sowohl die Ziele und Bedürfnisse als auch der Anlagehorizont unserer Kunden:innen bilden das Fundament für die Risikoneigung und die Anlagestrategie. Unser erfahrenes Team entwickelt daraus die Massnahmen für ein stetiges Vermögenswachstum.

Die Anlageauswahl basiert auf einer detaillierten Analyse der einzelnen Anlagekategorien, Länder, Sektoren und Unternehmen. Dabei werden ethische und umweltfreundliche Faktoren berücksichtigt.

Zusätzliche Dienstleistungen

Partnerschaften

Die Peter Nünlist AG pflegt seit mehreren Jahren eine Kooperation mit der Xperts Finanz AG, die als Treuhandbüro tätig ist. Dank dieser Partnerschaft können wir Ihnen Family Office Dienstleistungen im Sinne einer ganzheitlichen Vermögensverwaltung anbieten (Finanzplanung, Vorsorgeberatung, Buchhaltung und Steuern).

Gemeinsam mit der Unigamma AG unterstützen wir Sie bei Immobilienfragen. Im Kunstbereich ermöglicht die Zusammenarbeit mit Barbara Seiler einen Zugang zu zeitgenössischen Kunstwerken und exklusiven Ausstellungen.

Mit diesen Erweiterungen des Dienstleistungsspektrums können wir Ihnen einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Auch unsere vielseitigen Beziehungen zu Kantonalbanken, Grossbanken und Privatbanken kommen Ihnen unter anderem durch ausgehandelte Sonderkonditionen und konsolidierte Reportings zugute.

Ein Ausblick auf unsere Leistungen

Die hier dargestellte jährliche Performance zeigt eine Auswahl unserer Modellportfolios. Entsprechend der Risikoneigung sehen Sie beispielhaft die Strategie Einkommen, Ausgewogen oder Wachstum.

Durchschnittliche Performance (netto nach Kosten), indexiert 01.01.2005
Disclaimer: Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Lizenziert und beaufsichtigt durch FINMA und AOOS