• Weiterbildungen an der HSG und ESSEC in Paris (VWL & Risk Mgmt)
• Über 30 Jahre Erfahrung im Portfolio Management u.a. bei Bank Leu, Cantrade Privatbank und PBS Privat Bank
Peter Nünlist 
CEO
• Über 40 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung u.a. bei Credit Suisse, Merrill Lynch und UBS
• Pensionskassen-Experte
Mario Hafner
Portfolio Management
• Banklehre bei Credit Suisse
Aleyna Sezal
Portfolio Management & Research
• Banklehre bei Credit Suisse
• Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung von UHNW-Kunden bei Credit Suisse
Jonah Bagajo
Leiter Portfolio Management
& Research
• Kaufmännische Ausbildung in einem Advokaturbüro
• Langjährige Erfahrung als Sachbearbeiterin Treuhand
Carmen Troxler
Office Management
• Bachelor of Science ZFH in Wirtschaftsrecht
• Mehrjährige Erfahrung bei Glarner Kantonalbank
Yves Leuzinger
Legal & Compliance
• Über 40 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement u. a. bei Bank Audi Schweiz AG, Citicorp Investment Bank AG und American Express Bank AG
• Immobilienfachmann
• Finanzplaner
• Über 35 Jahre Erfahrung als Vorsorgeberater bei Swiss Life AG und Thomas Fischer & Partner AG / TreuhandAtelier.ch AG
René Flory
Kundenberater deutschsprachige Schweiz / Europa
• Grundzulassung RAB von der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde
• Über 25 Jahre Erfahrung als Treuhänder
Stefan Burkard
Leiter Compliance & Risk Management
• Bachelor of Arts in Banking and Finance Universität Zürich
• Mehrjährige Erfahrung bei Bank Julius Bär
Dario De Nardo
Portfolio Management
Business & Strategic Management
Peter Nünlist
CEO
- Eidg. dipl. Betriebsökonom HWV
- Weiterbildungen an der HSG und ESSEC in Paris (VWL & Risk Mgmt)
- Über 30 Jahre Erfahrung im Portfolio Management u.a. bei Bank Leu, Cantrade Privatbank und PBS Privat Bank
Jonah Bagajo
Leiter Portfolio Management
& Research
- Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie
- Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung von UHNW-Kunden bei Credit Suisse
- Banklehre bei Credit Suisse
Mario Hafner
Portfolio Management
- Bankkaufmann
- Über 40 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung u.a. bei Credit Suisse, Merrill Lynch und UBS
- Pensionskassen-Experte
Aleyna Sezal
Portfolio Management & Research
- Bachelor Candidate Betriebsökonomie ZHAW
- Banklehre bei Credit Suisse
René Flory
Kundenberater deutschsprachige Schweiz / Europa
- Dipl. Fondsberater IAF
- Finanzplaner
- Über 35 Jahre Erfahrung als Vorsorgeberater bei Swiss Life AG und Thomas Fischer & Partner AG / TreuhandAtelier.ch AG
Yves Leuzinger
Legal & Compliance
- MLaw Candidate Universität Luzern
- Bachelor of Science ZFH in Wirtschaftsrecht
- Mehrjährige Erfahrung bei Glarner Kantonalbank
Carmen Troxler
Office Management
- Kauffrau EFZ
- Kaufmännische Ausbildung in einem Advokaturbüro
- Langjährige Erfahrung als Sachbearbeiterin Treuhand
Stefan Burkard
Leiter Compliance & Risk Management
- Treuhänder mit Eidg. Fachausweis
- Grundzulassung RAB von der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde
- Über 25 Jahre Erfahrung als Treuhänder
Dario De Nardo
Portfolio Management
Business & Strategic Management
- Master of Arts in Banking and Finance Universität Zürich
- Bachelor of Arts in Banking and Finance Universität Zürich
- Mehrjährige Erfahrung bei Bank Julius Bär
Peter Nünlist war viele Jahre im Bankensektor als Finanzanalyst und Portfolio Manager tätig. Die Begeisterung, seine Kund:innen unabhängig zu beraten, hat dazu geführt, dass er sich mit seinem Anlage-Team selbständig machte. Anfang 2007 gründete er die Peter Nünlist AG Investment Management und Services in Zürich. Zu dieser Zeit gewann Peter Nünlist einen Strategie Contest des Magazins CASH, der über mehrere Jahre andauerte. Die erfolgreiche Bewirtschaftung der Mandate sowie die kontinuierliche Entwicklung der Firma führten zu einem stetigen Ausbau des Kundenstamms und des Netzwerks.
Dies ermöglichte den Zugang zu vielseitigen Themen. Es entstanden langjährige Partnerschaften, die das Dienstleistungsspektrum der Firma zugunsten der Kund:innen erweitert haben. Weitere Standbeine entwickelten sich im Vorsorge-Bereich sowie mit einem Sports Desk, welches Sportler vollumfänglich bei Finanzanliegen betreut. Im Jahr 2022 wurde das Vermögensverwaltungsgeschäft durch die Integration der Unigamma AG erweitert. Die Peter Nünlist AG freut sich heute über den Erfolg und die Zufriedenheit der privaten und institutionellen Kunden aus dem In- und Ausland.
- Vertrauenswürdige Beziehungen
- nachhaltiges Vermögenswachstum
- fundierte Anlageprozesse
- keine Spekulationen
- Unabhängigkeit
- präzise Arbeitsweise
- Aufrichtigkeit, Ethik und Moral
- Professionalität
- ausgezeichnete Servicequalität
- proaktive Herangehensweise
- Kreativität
- Transparenz
- Diskretion
- laufende Kostenkontrolle
Professionalität
Regulatorische Informationen
Seit der Firmengründung im Jahr 2007 sind wir Mitglied des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), einer Vereinigung unabhängiger Vermögensverwalter, die sich einer professionellen Vermögensverwaltung verpflichtet. Seit April 2022 verfügen wir zudem als eine der ersten Vermögensverwaltungen über eine Lizenz der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA), die den gesetzlichen Anforderungen von FIDLEG/FINIG entspricht.
FIDLEG/FINIG setzt einen hohen Qualitätsstandard für die Schweizer Vermögensverwaltung, insbesondere in Bezug auf eine professionelle Organisation, strukturierte Abläufe und ein systematisches Risiko Management. Somit stellen wir ein hohes Dienstleistungsniveau nach strengen Regeln von Qualität, Qualifikationen und Ethik sicher.
Aufsichtsorganisation der FINMA
AOOS – Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht
Clausiusstrasse 50
8006 Zürich
Ombudstelle
OFS Ombud Finance Suisse
Rue du Conseil Général 10
1205 Genf
Forum Nachhaltige Geldanlagen
Die Peter Nünlist AG ist seit 2018 Mitglied des Nachhaltigkeits-Gütesiegels FNG.
Switzerland Global Enterprise
Die Peter Nünlist AG ist Mitglied der SGE zur Exportförderung und Standortpromotion für Schweizer KMU im internationalen Geschäft.